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政策拉動(dòng)我國裝備制造業(yè)的全面升級：《十一五規(guī)劃》和《國務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)若干意見》等一系列相關(guān)政策，催生了我國裝備制造業(yè)沿著重機(jī)化和精密化兩個(gè)方向展開全面升級。精密化升級目前還處于初級階段，正在努力打開替代進(jìn)口的空間，而重機(jī)化升級已經(jīng)步入深化階段，替代進(jìn)口空間已迅速打開。
需求拉動(dòng)行業(yè)步入高景氣周期：在大重型火電、水電、核電、風(fēng)電、造船、化工、軍工、冶金礦山等裝備需求高速增長及國產(chǎn)化水平大幅提高的拉動(dòng)下，我國重機(jī)行業(yè)步入了一個(gè)超長的高景氣周期之中，我們預(yù)計(jì)未來三年將繼續(xù)保持15%甚至以上的高增長水平。
相關(guān)上市公司已經(jīng)初具規(guī)模，必將享受行業(yè)持續(xù)高增長溢價(jià)：伴隨著二重重裝和中國一重的先后上市，重機(jī)行業(yè)上市公司已經(jīng)初具規(guī)模，已經(jīng)具有了較強(qiáng)的行業(yè)代表性，板塊效應(yīng)開始顯現(xiàn)。行業(yè)的高增長必將體現(xiàn)在相關(guān)上市公司的股價(jià)上，一個(gè)享受持續(xù)高增長溢價(jià)的重機(jī)板塊已經(jīng)呈現(xiàn)在你的面前。
我們的投資建議：看好行業(yè)內(nèi)上市公司的持續(xù)高增長溢價(jià)，尤其是今年下半年有望表現(xiàn)出來的超額相對收益。
重點(diǎn)關(guān)注公司：中國一重、二重重裝、中國重工、太原重工、華銳鑄鋼、振華重工。
（來源：東方證券）
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